Wir helfen Ihnen bei Ihrem Vermögensaufbau

Gerade in Zeiten von Corona und der aktuellen Geldpolitik ist es für viele Anleger eine Herausforderung geworden, sich aktiv um Ihr Kapital zu kümmern. Wir helfen Ihnen mit unserer unabhängigen Beratung den Überblick nicht zu verlieren und eine geeignete Anlagestrategie für Sie zu finden.

Langfristiger Vermögensaufbau

Um einen langfristigen Ertrag ihres Vermögens zu sichern, ist es wichtig, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren.

Das Risiko einer negativen Rendite sinkt damit über einen Zeitraum von über 10 Jahren gegen Null. Wir setzen dabei einen starken Fokus auf Aktienfonds. Nach Kosten schlagen unsere empfohlenen Fonds die herkömmlichen Vergleichsindizes und ETFs.

Optimaler Vermögensschutz

Die meisten Kunden unterschätzen die Wichtigkeit richtiger Vorsorge und Absicherung des vorhandenen oder zukünftigen Vermögens.

Wir empfehlen allen Mandanten mindestens über eine ausreichende Berufsunfähigkeitsversicherung, private Haftpflichtversicherung und eine Krankenversicherung zu verfügen.

Unser Ziel dabei ist es, Sie nicht überzuversichern, sondern bedarfsgerecht zu agieren. Gerne suchen wir Ihnen dafür den für Sie am besten passenden Tarif und Anbieter heraus und zeigen Ihnen transparent auf, warum wir Ihnen gerade diesen Tarif empfehlen.

Private Altersvorsorge

Die demographische Entwicklung in Deutschland zwingt uns alle dazu, über alternative private Rentenabsicherungen nachzudenken.

Dabei können wir je nach Risikoneigung unserer Mandanten genau jene Kombination an Investmentfonds empfehlen, die Ihnen über einen langfristigen Horizont die beste Rendite bei möglichst geringer Volatilität sichert. Steuerlich können unterschiedliche Anlageformen für Sie sinnvoll sein.

Wir klären Sie gerne über Ihre Möglichkeiten auf und finden die für Sie passende Strategie heraus. Dabei zeigen wir Ihnen anhand von objektiven Zahlen und Statistiken, warum unsere individuelle Empfehlung für Sie rechnerisch Sinn ergibt.